Nội dung chính
Công ty TNHH Phát triển kinh doanh xây dựng 3 vừa thông báo phát hành thành công lô trái phiếu có mã XD3CH2328001 ước tính tổng giá trị phát hành là 2.250 tỷ đồng, kỳ hạn 60 tháng với lãi suất cao nhất thị trường là 14%.
Công ty TNHH Phát triển kinh doanh xây dựng 3 đã công bố thành công việc phát hành lô trái phiếu mã XD3CH2328001 với tổng giá trị phát hành là 2.250 tỷ đồng và kỳ hạn 60 tháng. Ngày phát hành là ngày 20/6/2023 và ngày đáo hạn là ngày 20/6/2028. Đây là lô trái phiếu có giá trị phát hành lớn nhất trên thị trường từ đầu tháng 5/2023 đến nay.
Xem thêm: Giao dịch thứ cấp trên sàn trái phiếu riêng lẻ là giao dịch T+0
Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cho biết lô trái phiếu này có lãi suất kết hợp giữa lãi suất cố định 14%/năm và lãi suất thả nổi. Mức lãi suất này cao gần gấp đôi so với lãi suất ngân hàng hiện tại, dao động từ 7-8%, và là một trong hai lô trái phiếu trả lãi suất cao nhất trên thị trường tính từ đầu năm đến nay. Trước đó, vào tháng 4, Công ty CP North Star Holdings cũng đã phát hành một lô trái phiếu trị giá 671 tỷ đồng với lãi suất 14%. Trên mặt bằng chung, lãi suất trái phiếu mà các doanh nghiệp trả hiện tại trung bình là 12%/năm.
Đối tượng mua bán trái phiếu này là các tổ chức chuyên nghiệp và CTCP Chứng khoán Dầu khí là tổ chức lưu ký. Số trái phiếu có thể được mua lại trước hạn toàn bộ hoặc một phần.
Đây là lần đầu tiên công ty TNHH Phát triển kinh doanh xây dựng 3 phát hành trái phiếu. Trước khi phát hành trái phiếu, trong tháng 5/2023, công ty đã tăng vốn điều lệ từ 2 tỷ đồng lên 252 tỷ đồng.
Công ty TNHH Phát triển kinh doanh xây dựng 3 được thành lập vào năm 2019 và có trụ sở chính tại Tầng 5 tòa nhà Icon4, Số 243A Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. Công ty hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Bà Nguyễn Thị Thu Hường là giám đốc và người đại diện pháp luật của công ty.
Trong thời gian gần đây, hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong tháng 5/2023 đã trầm lắng, trong khi hoạt động đàm phán giữa các tổ chức phát hành và các chủ trái phiếu diễn ra tích cực, với việc thành công trong việc gia hạn thời hạn trái phiếu với các chủ trái phiếu.
Theo ước tính của VnDirect, trong tháng 6/2023, có khoảng hơn 35,5 nghìn tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đáo hạn, gấp đôi so với số liệu trong tháng 5/2023 sau khi loại trừ các trái phiếu được mua lại trước hạn đến ngày 23/05/2023. Nếu so sánh cả năm, tháng 6 được dự đoán là tháng có giá trị đáo hạn cao nhất so với các tháng còn lại trong năm 2023.
Đến ngày 23/05/2023, có khoảng 62 doanh nghiệp nằm trong danh sách chậm nghĩa vụ thanh toán lãi hoặc nợ gốc trái phiếu doanh nghiệp theo thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX). Ước tính của VnDirect cho thấy tổng dư nợ trái phiếu doanh nghiệp của các doanh nghiệp này vào khoảng 157,7 nghìn tỷ đồng, chiếm khoảng 14,4% tổng dư nợ trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ trên toàn thị trường.
Trong số đó, khoảng hơn 45,2 nghìn tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp của các doanh nghiệp trong danh sách sẽ đáo hạn trong năm 2023, chiếm khoảng 19,4% tổng giá trị đáo hạn trái phiếu của toàn thị trường trong cả năm.
